Pasar al contenido principal

Loreto Óptima: plan cinco estrellas Morningstar Inc.

- El plan individual de LORETO MUTUA se sitúa entre los primeros puestos de su categoría, en un entorno tan competitivo como el de los planes de pensiones. 

- Las 5 estrellas, máxima calificación que se obtiene en tres de las cuatro categorías, reconocen la alta rentabilidad del producto, su menor riesgo y su apuesta de futuro. 

- LORETO ÓPTIMA alcanza la rentabilidad del 4,43% en lo que va de año 2017. 

 

Madrid, 15 de noviembre de 2017. LORETO MUTUA, entidad independiente, especializada en productos de ahorro para la jubilación y situada entre las primeras instituciones dedicadas a la previsión social en España, ha anunciado que su plan individual LORETO ÓPTIMA ha obtenido las 5 estrellas Morningstar Inc, la máxima calificación que otorga la prestigiosa plataforma y servicio digital especializada en la información financiera de fondos y planes de pensiones.

En cada uno de los ratings que publica Morningstar Inc, el plan individual de LORETO ÓPTIMA alcanza las 5 estrellas a tres años, 10 años y global, calificándose su rentabilidad como “alta” y su riesgo “inferior a la media”. Además está posicionado en el Top 5 de mejores planes de pensiones en la categoría de Mixtos Europeos Defensivos, y en el Top 10 del ranking de Inverco dentro de su categoría.

Los últimos datos del producto, a fecha 31 de septiembre de 2017, sitúan su rentabilidad desde el 1 de enero en el 4,43%, lo que supone una rentabilidad del 5,19% durante los últimos 12 meses, y una rentabilidad casi del 5% desde su fecha de lanzamiento en octubre de 2003, revalorizándose en los últimos 10 años un 20,66% por encima de la inflación.

Otro punto a destacar son las bajas comisiones, que con un 0,30% de comisión de gestión y 0,10% de comisión de depositaría, una de las más bajas del mercado, demuestran su capacidad de gestionar eficazmente y hacer crecer el patrimonio del fondo del plan, manteniendo a la vez una política de costes ajustados.

LORETO MUTUA despega y brilla con luz propia.
“En el fondo es un reflejo de que LORETO tiene una experiencia como pocas entidades, de casi 50 años en la gestión de la previsión social, como mutualidad del sector aéreo y gestora de planes. Además contamos con el valor de la independencia, y el de la exigencia como nos demandan tanto los mutualistas del sector aéreo, como los partícipes” comentaba Jon Aramburu, director general de LORETO.

Según palabras del propio Jon Aramburu, estas noticias vienen a sumarse a un buen año: “A comienzos de año obteníamos el primer reconocimiento de Morningstar Inc, que situaba a Loreto Optima entre los mejores productos a largo plazo, y hoy esta valoración nos sitúa lideres también en el corto plazo. Lo importante no es llegar, lo importante es mantenerse, e ir a más. Un nuevo indicativo de que nuestra política de gestión es adecuada, es el equilibrio entre rentabilidad y seguridad, porque no solo batimos a la inflación, a los productos donde invertimos y a la rentabilidad media del mercado, sino que además podemos medirnos sin ningún complejo a los mejores productos del mercado, donde Loreto Óptima está más que consolidado”.

LORETO MUTUA, especialización e independencia.
Loreto Mutua comenzó su actividad hace 47 años para gestionar la previsión social complementaria al régimen público de la Seguridad Social de los trabajadores del sector aéreo. En la actualidad además de la propia mutualidad, cuenta un plan individual Loreto Óptima, y un plan de empleo, Loreto Empresas, dirigido a cualquier compañía interesada en el ahorro futuro de sus trabajadores. La organización se encuentra entre las primeras instituciones y grupos financieros dedicados a la previsión social en España por volumen de patrimonio gestionado con este fin, de 1.400 millones de euros, y en la última década han gestionado las prestaciones de jubilación de más de 10.000 personas.

Etiquetas