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Loreto Óptima y Plan Asociado obtienen la máxima calificación a largo plazo de Morningstar

Madrid, 16 de marzo de 2017. Loreto Mutua, entidad sin ánimo de lucro, independiente, especializada en productos de ahorro para la jubilación y situada entre las primeras instituciones dedicadas a la previsión social en España por volumen de patrimonio gestionado, ha anunciado que su plan individual Loreto Óptima y su Plan Asociado han obtenido la máxima calificación para productos a largo plazo de Morningstar, prestigiosa plataforma y servicio digital especializado en la información financiera de fondos, reconociéndole su alta rentabilidad y controlado riesgo..

Doble reconocimiento 
Además, Loreto Mutua sitúa ambos entre los siete primeros del ranking en su categoría a un año. Por su parte Loreto Óptima, el plan de pensiones individual de Loreto Mutua, cerró el año con una rentabilidad de 4,35%, también muy por encima de la media del mercado, alcanzando una rentabilidad histórica del 5,0% (desde 2003), y que en los últimos diez años se ha revalorizado un 18,6% por encima de la inflación. Otro punto a destacar son las bajas comisiones, entre 0,3% y 0,5%, muy inferiores a la media del mercado por lo que Loreto demuestra que la contención y adecuación de las comisiones, no está reñida con la eficacia.

Equilibrio entre rentabilidad y seguridad
Jon Aramburu, director general de Loreto Mutua, ha comentado, “es un honor para Loreto Mutua haber obtenido tal reconocimiento, y a su vez, éste es uno de los mejores indicativos de que estamos en el camino correcto, consiguiendo superar la rentabilidad de la media del mercado, así como la de los productos en los que invierte. Debemos poner todo el esfuerzo posible en dar a conocer a las personas, que en la actualidad están preocupadas por el futuro de sus pensiones, que productos de ahorro como los nuestros están en el mercado y responden a sus necesidades de ahorro futuro aun en contextos complicados, con mercados financieros prácticamente planos en crecimiento. Nuestro objetivo para 2017 es continuar creciendo por encima de la media del mercado”.

Loreto Mutua, especialización e independencia
Loreto Mutua comenzó su actividad hace más de 40 años para gestionar la previsión social complementaria al régimen público de la Seguridad Social de los trabajadores del sector aéreo. En la actualidad además de la propia mutualidad, cuenta con su Plan Asociado, su plan individual Loreto Óptima, y un plan de empleo, Loreto Empresas, dirigido a cualquier compañía interesada en el ahorro futuro de sus trabajadores. La organización se encuentra entre las primeras instituciones y grupos financieros dedicados a la previsión social en España por volumen de patrimonio gestionado con este fin, cerca de 1.380 millones de euros, y en la última década han gestionado las prestaciones de jubilación de más de 10.000 personas.

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